自今年3月以来,每周跟踪“小盘股评估”的投资者平均获得了12.2%的回报率。
《巴伦周刊》(Barrons)在3月份重新推出了“小盘股评估”(SizingUpsmall-cap)专栏,每周精选一组小盘股。目前还处于早期阶段,但我们的预测平均领先市场4个百分点左右。专栏介绍的35家公司包括古板的工业企业、热门的软件初创企业、主题公园、葡萄酒制造商和美容产品公司。
到目前为止,我们的最佳选择是:6月11日AlRoot推荐的Kinaxis(KXS.Canada)股票。自那以来,该股的回报率为48%,而小盘股罗素指数的涨幅为5%。总部位于渥太华的Kinaxis是供应链规划软件领域的一家大公司——这一产品几乎没有比现在更重要的时刻了。
其他表现突出的公司包括ChartIndustries(GTLS)、Welbilt(WBT)和WalkerDunlop(WD)——自《巴伦周刊》在专栏中建议做多这些股票以来,这些公司的股价均比他们的中小市值基准股指高出至少36个百分点。Chart正处于能源转型的最前沿。为餐饮业提供设备的Welbilt正被一家竞争对手收购。公寓建筑贷款机构WalkerDunlop受益于美国强劲的房地产市场。
10月18日,比尔阿尔伯特(BillAlpert)选中了MeiraGTxHoldings(MGTX),该公司股价在不到一个月的时间里飙升了43%。这家基因治疗生物技术公司已经在进行多项临床试验,并与强生公司(JNJ)合作。
我们的专栏也不是没有失误。表现不如预期的股票包括WWInternational(WW)和PetIQ(PETQ),前者自我们4月份的专栏文章推荐以来下跌了36%,后者自4月份以来也下跌了34%。
我们做得怎么样?
以下是今年筛选的小盘股中的七个赢家和三个输家。
WW的前身是慧俪轻体(WeightWatchers),今年它的用户增长势头有所减弱。该公司第二季度收益低于预期,业绩指引也有所下滑。在8月份的财报发布后,股价在一天内下跌了25%。PetIQ受到劳动力短缺的影响,原本计划今年开业的宠物健康诊所因此推迟。
迄今为止,唯一一个看跌的股票——7月5日介绍的天才体育(GENI)下跌了6%,而其基准股指却上涨了近8%。
总体而言,自今年3月以来,每周跟踪“小盘股评估”的投资者平均获得了12.2%的回报率,而同期基准股的平均回报率为8.5%。估计以后